母親と2人暮らしの友達の家に泊まりに来た男は友達の母親の「隠していた玩具」「ノーブラ姿」「風呂オナニー」を見てしまう。川の字で寝ている最中も母親を意識する男は熟睡する友達を尻目に夜這いを仕掛ける。目を覚ました母親は「息子が起きちゃう…」と戸惑いながらも次第に火がつき若くて硬い、しかも久々すぎる熱いチ○ポに声を我慢して悶えまくる。